Britte het tydens die pandemie 'n ware berg versnaperinge gekoop. Dit het byna 60,000 2019 ton meer ingesteek as in 13.1. As sodanig het die waarde van chips, springmielies, neute en ander southappies met 3.8% gestyg tot 'n duiselse hoogte van £ 52 miljard [Kantar 27 w / e 2020 Desember XNUMX ].
Dit is £ 441.8 miljoen ekstra. En daar is goeie rede vir hierdie massiewe stapel, stel Jon Roberts, handelsmerkbestuurder van Cofresh, voor. "Met besnoeiings en beperkings op die daaglikse lewe, het snacking die bekostigbare bederf geword," sê hy. "Tuisversnapering is een gebied wat voortgesette groei ervaar."
Dit stel dit ligtelik. Lockdown het 'n stortvloed van verkope in chips veroorsaak. Die sektor het met 15.1% gestyg, terwyl springmielies met 14.8% gestyg het en neute met 12.2%.
So, hoe het verskaffers tred gehou tydens Covid-19? En hoe kan hulle voorkom dat die berg ná die pandemie verbrokkel?
In ooreenstemming met baie van die kruideniersware, het snack-ondernemings in die vroeë maande van die krisis op moontlike vraagstukke gereageer deur tydelike rasionalisering van die reeks.
"Met besnoeiings en beperkings op die daaglikse lewe, het snacking die bekostigbare bederf geword"
"Om produkte in die verskaffingsketting te hou, moes ons sommige produkte van die mark verwyder om die bedrywighede te stroomlyn en op die kern te fokus," verduidelik die verkoopsdirekteur van KP Snacks, Andy Riddle. Daar is ook tydelik gestop met die bekendstelling van produkte en bemarkingsaktiwiteite.
"Ons moes sekere promosie-aktiwiteite verwyder," voeg Riddle by. 'Ons kon nie veldtogte in die winkels doen nie. Dit was nie gepas om mense in winkels te stuur vir bemarkingsveldtogte nie. ”
Selfs handelsmerke se pakketaktiwiteite is beïnvloed. Neem Walkers se bekendstelling van vyf smaak-ikone met beperkte uitgawe, met elke pakkie wat 'n gratis ete-aanbod vir 'n maatrestaurant bevat. Dit was iets van 'n uitdaging omdat die veldtog begin het toe die eerste sluiting alle restaurante gesluit het.
"Ons moes vinnig optree, maar kon die verlossingstydperk verleng, het die veldtog weer uitgevoer en saam met die Eat Out To Help Out-veldtog gewerk om die gasvryheidsektor terug te kry," sê Fernando Kahane, senior bemarkingsdirekteur van Walkers.
Ondanks sulke druk, het die vier subkategorieë in die mark almal dubbelsyfergroei geniet. Produkprestasie het egter baie verskil volgens formaat. Groot pakkette het die meeste voordeel getrek uit veranderinge aan die gedrag van die koper. Namate verbruikers op inkopietogte besnoei het, het die verkope van groot multipacks en deelpakkette onderskeidelik met 18.9% en 11.2% gestyg [Nielsen 52 w / e 30 Januarie 2021].
Skakel na meerpakke
In teenstelling met die lot van groot pakke, het die verkope van enkelsakke oor die tydperk met 26.7% neergestort. Furlough en werk van die huis af het gelei tot die verdwyning van onderweggeleenthede, 'n groot deel van die gewone mark vir enkellopendes, insluitend etes-etes.
Verskaffers sê baie van hierdie mark het na meerpakke verskuif, soos Riddle by KP bevestig. "Twee topverkoperprodukte in 'n ete-ooreenkoms is McCoy's ridge chips, Flame Grilled Steak en Salt & Vinegar," sê hy. 'Mense kon nie hul McCoy-enkelspel in die maaltydooreenkoms koop nie, maar hulle het dit in multipacks gekoop, met die multipacks van McCoy met ongeveer 23%.'
Beter nog, multipacks doen meer as om middagete te vervang. Vir baie handelsmerke het die toename in die deel van sakke en multipacks meer vergoed as die verlies aan enkelpakverkope, met Nielsen-data wat ses van die top 10-handelsmerke vir 'sout snack' in algehele waardegroei toon.
"Die rol van multipacks het verander," verduidelik Mattto, bemarkingsdirekteur van Tayto. 'Pre-Covid, hulle is gesien as 'n middagete-produk. Ons navorsing het egter getoon dat meer mense dit saans eet as bedags, met 49% wat geneig is om 'n enkele pak saans uit 'n multipak te eet en 17% saans veelvuldige pakkies te eet. ”
"Veral vleis en pittige geure het dubbelsyferige groei ervaar"
Innovasie het ook 'n rol gespeel in die suksesse van handelsmerke, ondanks die druk op die verskaffingskettings in die vroeë dae van die pandemie. Walkers 'Wotsits het met meer as 30% gegroei, oftewel £ 20 miljoen, na die bekendstelling van die supergrootte Wotsits Giants. Die handelsmerk het ook voordeel getrek uit die uitrol van Flamin 'Hot en Sizzling Steak-geure wat 'n kategoriewye tendens het.
“Veral vleis- en pittige geure het die afgelope jaar dubbelsyferige groei beleef,” sê Walkers 'Kahane.
Ander handelsmerke wat die afgelope jaar die hitte verhoog het, is Doritos met Flamin 'Hot Tangy Cheese (ook uit die Walkers-stal) en Pladis se Mexikaans-geïnspireerde Jacob's Mini Cheddars-variant. Pringles het intussen sy reeks uitgebrei met die Sizzl'n-reeks wat bestaan uit Kickin 'Sour Cream, Spicy BBQ en Cheese & Chilli.
"Die drie nuwe geure kom uit insigte wat aan die lig gebring het dat 59% van die duisendjariges van 18 tot 34 jaar baie pittige kos verkies," verduidelik Rebecca Worthington, hoof van die aktivering van Pringles.
- Die totale waarde van verkope van versnaperde snacks is met 11.6% hoër, aangedryf deur groter formate soos die deel van sakke en multipacks.
- Handelsmerke was die grootste wenners. In die geval van chips, het die verkope van handelsmerke byvoorbeeld met 19.2% gestyg teenoor 'n toename van 7% in die eie etiket.
- "Soortgelyk aan die tendens op 'n algehele markvlak, kies koper in tye van onveiligheid die beste handelsmerke waarmee hulle reeds vertroud is en / of hulle betroubaar is," sê die ontleder van Kantar, Do-Seun Kwon.
- 'N Daling in die bedryfsaktiwiteit het die gemiddelde pryse verhoog.
- Alhoewel die pandemie minder produkbekendstellings beteken het, was innovasie nog 'n oorsaak van hoër pryse. Hulle het in alle sektore toegeneem, behalwe neute.
- “Groot spelers het nog steeds gewend tot innovasie om munt te slaan uit die verhoogde vraag, en hulle het nuwe geure en nuwe reekse aangetrek,” voeg Kwon van Kantar by.
- Drie peuselhappies van PepsiCo - Walkers Max Double Crunch, Wotsits Giants en Doritos Stax - word in Kantar se top 10-posisie van die suksesvolste nuwe FMCG-bekendstellings van 2020 geplaas.
- Kantar verwag dat gesonder versnaperinge in die komende jaar steeds belangriker sal wees voor die regering se planne om HFSS-produkte vanaf April 2022 te onderdruk.
- Daar word ook van vervaardigers verwag om voort te gaan om oor plastiek- en volhoubaarheidsprobleme op te tree.
HFSS-ineenstorting
Pittig is dus 'n warm neiging in sout versnaperinge. En so ook die gesondheid. Dit sal die komende jaar 'n groot dryfveer wees vir innovasie, met 'n verbod van die regering op die bevordering van hoë vet-, sout- of suikerprodukte (HFSS) vanaf April 2022. Dit verbied volumegebaseerde aanbiedings en aanbiedinge op paadjies eindig en op ander prominente winkels.
En dit kan 'n groot kopseer wees vir verskaffers van versnaperinge, nie die minste nie omdat promosies 'n groot invloed op die kategoriekopers het. Volgens kleinhandelanalistfirma Shopper Intelligence is 36% van die versnaperde koper 'dikwels' oortuig om ekstra te koop weens spesiale aanbiedinge ', vergeleke met 'n gemiddeld van 18% in alle kategorieë kruideniersware.
En 15% van die kopers sê 'n promosie is die enigste rede waarom hulle 'n snack gekoop het, teenoor 11% in die totale kruideniersware.
Die voorgestelde beperkings sal die grootste rol speel om te bepaal hoe vervaardigers nuwe produkte formuleer of bestaande herformuleer, stel James Taylor, besturende direkteur van Mackie's Crisps, voor.
Die mark kan binnekort baie vinnig anders lyk, want daar is tans baie min nie-HFSS-produkte beskikbaar, soos Jon Wood, handelsdirekteur van die UK.
"Ons het nie data nodig om die feit dat ons 'n nasie van skerp liefhebbers is, te versterk nie"
"Ons voorspel dat dit noodwendig sal lei tot die opknapping van die wisselkoers en prysbepaling om te verseker dat daar produkte is wat aan die riglyne voldoen en toegelaat sal word in die funksieruimte, terwyl tradisionele versnaperinge benodig word om die verkope binne die gang te optimaliseer," sê hy.
Callum Saunders, hoof van beplanning by die bemarkingsagentskap Zeal Creative, glo ook dat gesonder versnaperinge die geleentheid sal hê om onder die nuwe plan te skitter, maar sê dit ignoreer die vraag wat kopers regtig wil hê.
'Ons het nie data nodig om die feit dat ons 'n nasie van skerp liefhebbers is, te versterk nie,' sê hy. “HFSS is wetgewing wat ontwerp is in ooreenstemming met die regering se beleid eerder as die versoek van die verbruiker. Shoppers sal nog steeds wil hê dat hulle sout versnaperinge moet regkry, en hierdie klein luukshede word al hoe belangriker in tye van resessie en ekonomiese probleme. ”
Die herkoms van bestanddele sal ook die komende jaar vir die verbruiker belangrik wees, alhoewel geur die sleutel sal bly, stel Louise Thompson, direkteur van bemarking by Kettle Foods, voor wat in Februarie Steakhouse Barbecue-geurknipsels bekendgestel het.
"Daar is 'n voortdurende neiging na hoofstroom-smake soos BBQ-geure, maar met die fokus op meer outentieke, natuurlike en volhoubare bronne," sê sy. "Daar is ook 'n beweging in die rigting van toegeeflike en eksperimentele eet, gedryf deur verbruikers wat tydens die pandemie tot kwarantyn gedwing word, en maniere begin soek het om 'n avontuur met kosgeure te skep."
Dit is 'n siening wat Smith van Tayto Group weerspieël, en sê: "Aangesien min van ons hierdie jaar in die buiteland gaan vakansie hou, sal ons dalk smake sien wat ons herinner aan ons gunsteling bestemmings."
- Die verkope van soutversnaperinge het toegeneem namate die sluiting van gasvryheid en sosiale beperkings die tradisionele groot aand in 'n groot aand verander het. Die kategorie het in die twaalf maande tot 110 Januarie 12 met bykans £ 30 miljoen gegroei.
- Handelsmerke wat daarin kon slaag om in die vraag na waarde te voorsien, het die beste gevaar, want enkele pakkette en sommige premiumhandelsmerke is agtergelaat. Neem Kettle se daling van 1.3%.
- Die hervorming van enkelsnitte in meerpakke was die belangrikste tydens die pandemie. “Suksesvolle handelsmerke het hul formaataanbieding vinnig aangepas”, verduidelik Lisa Duranton Jones, ontledingsbestuurder van Nielsen. 'Hulle het groter pakke gemaak en die prys per kilo gedaal.'
- Volgens Nielsen het Walkers Sensations en Kettle oor die algemeen duurder gebly as ander handelsmerke. Albei het 'n effense daling in waardeverkope aangeteken.
- Hoewel baie ondernemings NPD in die wiele gery het, het produkbekendstellings sommige handelsmerke gehelp om die momentum van verkope te behou. Die vinnigste groeiende top 10 sout-snackmerk was Wotsits, wat met 30.8% gestyg het, amper £ 20 miljoen, na die bekendstelling van nuwe geure en die Giants-variant.
- Bekende, bekostigbare handelsmerke het goed presteer. "Shoppers het lojaal gebly aan ikoniese handelsmerke met relatief lae pryspunte, maar het NPD af en toe gesoek om uit hul roetine te kom," sê Duranton Jones en voeg by dat voortgesette produkontwikkeling die sleutel tot die behoud van opwinding sal wees.
Veranderde gedrag
Alhoewel Covid-beperkings verslap, sal die verbruikersgedrag wat 2020 gevorm het waarskynlik die komende jare beïnvloed, voorspel verskaffers. 'Al kan ons aanneem dat twee belangrike faktore hier is om te bly, selfs al kom ons uit die sluiting,' sê Scott Snell, VP van die kliënt by Pladis UK en Ierland.
'Om van die huis af te werk, sal waarskynlik vir sommige kantoorwerkers tot 'n mate die norm word, terwyl die groot aand nog relevant sal bly as gevolg van die finansiële druk wat huishoudings in die gesig staar. Ons verwag dat albei hierdie faktore vir 'n aantal jare die kategorie sal beïnvloed. ”
Gevolglik sal handelsmerke waarskynlik bemarkingsaktiwiteite na die tuisgeleentheid rig. Dit is 'n geleentheid wat alreeds deur Butterkist aangegaan is, wat promosies aangebied het wat die TV Sky Cinema Passes van halfprys aangebied het. En Pringles het na aanlyn-speletjies gewend met aanbiedings op die pakket en 'n kompetisie wat die kans bied om Xbox-pryse te wen.
Handelsware wat op groot nagte gemik is, sal ook in die komende jaar belangrik bly. Die strategie het gewerk vir varkvleisskrape, verduidelik Smith by Tayto, wat Mr Porky en Real Pork Co.
"Die kroeg het 'n spesiale plek in Brits se harte as 'n plek om te ontspan en te kuier"
"Die kroeg het 'n spesiale plek in Brits se harte as 'n plek om te ontspan en te kuier," sê hy. 'Ons het kroegversnaperinge misgeloop, en ons het die ervaring tuis herskep. Kleinhandelaars wat die verskuiwing na die 'kroeg by die huis' erken het en dit maklik gemaak het vir kopers om hul drankies en 'kroeghappies' saam te gaan haal, het daarby baat gevind. ”
Vir 'n voorbeeld van 'n 'pub at home'-sukses, is daar Snaffling Pig, verskaffer van varkvleis knetter, pof en chorizo byt. Sy kruidenierswareverkope het die afgelope jaar verdubbel en die handelsverkoopgroei van aanlyn en direkte verbruikers is 257%.
Dan is daar Made for Drink. Ondanks die afname in die enkelpakketmark tydens die pandemie, sê Daniel Featherstone, die stigter van die onderneming, dat die pakkette vir enkelbedienings 'baie goed' in Sainsbury presteer, waar dit in die drankpaadjie verkoop word.
Enkele pakkette sal waarskynlik 'n rol speel vir kleiner spelers wat die kategorie opgewonde wil maak namate die land uitsluit. Een so 'n uitdagerhandelsmerk is Mindful Snacker, wat hierdie maand sy Simply Roasted chips-reeks bekendstel (sien venster links).
“Vir baie van die kleiner handelsmerke is multipacks nie finansieel lewensvatbaar nie en kan hulle nie in hierdie ruimte met maatskappye meeding nie, maar die nuwer handelsmerke bevorder groei in die kategorie,” sê Tara Quick, uitvoerende hoof van Mindful Snacker. 'Enkele pakkette is ideaal vir proefneming en ontdekking, dus sal dit 'n belangrike deel van die kategorie bly.'
Wat die breër mark vir enkelbedien-snacks betref, twyfel groot spelers dat dit sal herstel van die treffer wat dit die afgelope jaar behaal het, maar die gevoelens is gemeng oor hoe vinnig of volledig dit sal herstel.
“Enkele pakkette is ideaal vir proeflopies, dus sal dit 'n belangrike deel van die kategorie bly”
KP Snacks 'Riddle is van mening dat die formaat die vinnigste groeiende deel van die versnaperingmark sal wees, aangesien enkelverpakkings vergoed vir verlore grond verlede jaar.
Smith by Tayto is ook vol vertroue dat die verkope van enkelpakkette sal styg namate mense na die kantoor terugkeer, maar voeg by: 'Dit is waarskynlik dat hulle nie weer tot die pre-pandemiese vlakke sal terugkeer nie, want elke aanduiding is dat die vlakke van huiswerk steeds hoër sal wees as wat hulle was. ”
As mense wel terugkeer na hul werkplek, neem hulle eerder 'n middagete as voorheen, stel Thompson by Kettle Foods voor: 'Die uitdaging is om relevant te bly vir verbruikers en deel uit te maak van die voorafbeplande kosblik-geleentheid.'
Intussen waarsku Kahane by Walkers dat die terugkeer van die voedsel-na-mark 'n stadige proses kan wees. "Die manier waarop mense werk, sal ontwikkel, en meer mense sal waarskynlik hul werkplek aanpas, so ons vermoed dat die vraag na formate met groter pakkette en multipacks nog 'n geruime tyd sal voortduur."
So miskien is die verkope van peuselhappies nog steeds 'n hoogtepunt.
Snack-handelsmerke skuif na groener verpakking
Snack-handelsmerk Made For Drink het na 100% tuis-komposteerbare verpakking oorgeskakel
Selfs tydens die pandemie was volhoubaarheid 'n bron van kommer onder versnaperinge en verbruikers.
Walkers wys op 'n studie deur First Insight oor die eise van kopers van generasie Z en sê 65% beweer dat dit milieuvriendelike verpakking vir hulle belangrik is.
Dit is dus geen wonder dat die onderneming gekies het om een van sy grootste bekendstellings van 2020, die vier-sterk Doritos Stax-reeks, in 'n buis te pak wat hy beskryf het as 'wyd herwinbaar' nie.
Pringles wat op dieselfde manier gepak is, wil ook sy groen geloofsbriewe verhoog. Verlede jaar is dit begin met 'n proefneming van 'n herwinbare blik in vennootskap met Tesco. Die oorspronklike Pringles-buis is beskryf as 'n "herwinningsnagmerrie" vanweë die mengsel van materiale, insluitend foelie, karton en plastiek.
Daniel Featherstone, stigter en uitvoerende hoof van Made For Drink, sê volhoubaarheid sal snacks-ondernemings van mekaar skei en het sy handelsmerk na 100% komposteerbare verpakking geskuif.
'Dit is die verantwoordelikheid van kleiner handelsmerke om van voor af te lei, want hulle is geneig om die spoor te vlam wat die groot spelers volg,' voeg hy by.
"Ons het net ons kleinhandelaars nodig om te besef dat handelsmerke soos ons die perfekte weerligstaf bied om die groot seuns aan te moedig om hul etiese / volhoubare uitkyk te ontwikkel."
'N Ander uitdagende handelsmerk wat deur sy voorbeeld is, is Joe & Seph's (sien p54).
"In reaksie op klanteversoeke en na jare se ontwikkeling, is ons verheug dat ons ons sakke in 'n herwinbare formaat bekendgestel het," sê mede-stigter Adam Sopher.
Die groter kwessie van buigsame verpakkingsafval, soos bros sakke, word deur 'n groep van vier fmcg-ondernemings ondersoek, hoewel geen verskaffers van sout versnaperinge in die sak is nie.
Dit word die Flexibele Verpakkingskonsortium genoem, wat Mars en Nestlé insluit, en het die herwinningspesialis Suez ingespan om die omvang van buigsame verpakkingsafval te ontleed.
Afgesien van die kwessies oor volhoubaarheid, staan die vervaardigers van peuselhappies ook voor stygende verpakkingskoste, met die groei in dienste wat direk tot verbruiker is, wat die vereistes vir 'n verskeidenheid materiale verhoog.
"Met die aanlyn-oplewing het die vraag na verpakking, en veral karton, gestyg," sê Olly Hiscocks, stigter van die Olly's-handelsmerk wat verlede jaar verder as olywe tot krakeling en neute uitgebrei het.